鸣人与佐助最开始当然是典型的水火不相容，作为一个吊车尾，鸣人自然是非常的讨厌佐助，而佐助也理所应当的非常鄙视鸣人，但是恰巧这两个人就被分在了一组（话说是猿飞老头子故意这么做的），于是两个人之间这时候只有争锋相对。

　　鸣人第一次遇到敌人，吓得连站都站不稳，而佐助却反应迅速，拿鸣人的话来说：“佐助那家伙连衣服都没弄脏”。佐助还讽刺鸣人为“胆小鬼”，此时的佐助对于鸣人的印象恐怕也只有鄙视了。

　　情况改观首次发生在第一次遭遇再不斩之时，这时候的鸣人在卡卡西被水牢之术困住的时候想出了惊人的战术，并且凭借和佐助的配合救出了卡卡西，这时候的鸣人其实得到了卡卡西的认可，佐助这时候可能也关注到了鸣人，只不过天才的身份和高傲的性格使得他没法说出口。

　　卡卡西写轮眼使用过度，最终躺了下来，两个人在修行的时候的相互竞争成为了那一段时间的重点，因为修行进程的不满意，佐助首次放下身份来问鸣人小樱所说的“秘籍”，最终两人都爬到了树顶，而后互相搀扶着回到住处，回想现在的鸣人和佐助，那时候真是让人唏嘘不已。

　　佐助的高傲已经成为习惯，不过他的高傲不代表性格的无善，他天才的外表之下深藏的是本源的“守护”，只是因为他同样被催的身世给他带来了太多的黑暗与压力。于是在极限状态下佐助最终爆发了这种善意的力量，他开始用自己的身体替鸣人挡住飞针，最终的结果是看着佐助昏迷的鸣人爆发了九尾的力量。